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　　引言 本报告为安永中国上市发电公司年度分析报告，旨在 基于中国上市发电公司的业务发展情况、经营模式及 监管环境的观察，展望中国发电行业未来发展的趋势。 本年度报告涵盖了截至2023年4月末已发布年报的 20家上市公司。 本报告的数据资料，除特别注明外，均来源于上述公司 （以下合称“上市发电公司”）公布的年度报告。除华 润电力、中国电力、龙源电力、大唐新能源、京能清洁 能源、新天绿色、协鑫新能源、中广核电力的数据源于 其按国际财务报告准则或香港财务报告准则编制的财务 报表外，其他与财务报表相关数据均摘自各公司按中国 企业会计准则编制的报告。

　　截至2022年底，全国全口径发电装机容量 25.65亿千瓦，同比增长7.9%。分类型看， 水电4.1亿千瓦、核电5,553万千瓦、并网风 电3.65亿千瓦、并网太阳能发电3.93亿千瓦、 化石能源发电13.32亿千瓦。化石能源发电 装机容量中，煤电装机容量11.2亿千瓦。 2022年可再生能源装机容量首次超过煤电装 机容量。是建立新型电力系统一个具有里程 碑意义的年度。 30% 20% 15.3% 全国发电装机容量同比增速 29.4% 18.7% 19.4%

　　2022年新增发电装机容量 增速回升，同比上升 13.3个百分点 2022年新增发电装机容量增速上升。2022年，全国新增发电装机容 量19,974万千瓦，比上年投产增加2,345万千瓦，其中新增非化石能 源发电装机容量15,503万千瓦，占新增发电装机总容量的77.6%。全 国新增风电和太阳能发电装机容量分别为3,763万千瓦和8,741万千 瓦，分别比上年投产装机容量减少994万千瓦和比上年投产装机容量 增加3,284万千瓦。

　　2改革 电力市场化改革成效显著， 2022年市场交易电量占比 60.8个百分点 2015年3月15日，《中央国务院关于进一步深化电力体制改革 的若干意见》（中发〔2015〕9号文）印发，新一轮电力体制改革 随即拉开。该文件明确提出，“深化电力体制改革的指导思想和总 体目标是：坚持社会主义市场经济改革方向，从我国国情出发，坚 持清洁、高效、安全、可持续发展，全面实施国家能源战略，加快 构建有效竞争的市场结构和市场体系，形成主要由市场决定能源价 格的机制”。 2020年6月，国家发展改革委、国家能源局签批《电力中长期交易 基本规则》，对市场化电力价格机制提出除计划电量以外，电力中 长期交易的成交价格应通过双边协商、集中交易等市场化方式形成， 不受第三方干预。该基本规则的修订出台是我国电力市场改革和不 断深化的重要成果和标志。

　　加快推进燃煤发电上网电价机制 改革，煤电上网电价上浮显著 2021年10月，国家发改委发布《关于进一步深化燃煤发电上网电价 市场化改革的通知》，将燃煤发电市场交易价格浮动范围由现行的 上浮不超过10%、下浮原则上不超过15%，扩大为上下浮动原则上均 不超过20%，高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制。电力现货 价格不受上述幅度限制。各地已陆续出台实施方案，疏导煤电上网 电价，完善市场化交易补偿机制，煤电上网电价上浮显著，部分省 市煤电上网电价“顶格上浮”。

　　煤炭中长期合同价格迎来重大 调整，煤、电价格传导机制趋 于完善，煤炭价格维持平稳。 2022年，面对复杂严峻的国际能源形势，国家发展改革委会同有关 方面认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，立足以煤为主的基本 国情，创新煤炭价格区间调控机制，加强预期管理，抓好政策落地， 实现了国内煤炭价格持续平稳运行，价格水平和波动幅度均明显低 于国际市场。煤炭价格的稳定，为稳电价、稳用能成本、稳经济提 供了有力支撑。

　　碳达峰碳中和战略持续推进， 全国碳市场运行平稳有序， 交易价格稳中有升。 2020年年底，生态环境部出台《碳排放权交易管理办法（试行》， 印发《2019-2020年全国碳排放权交易配额总量设定与分配实施方案 （发电行业》，正式启动全国碳市场第一个履约周期。 2021年7月16日，全国碳排放权交易市场在上海环境能源交易所启动 上线交易。发电行业成为首个纳入全国碳市场的行业，纳入重点排放 单位超过2000家。

　　3 分化 太阳能发电及风电发电量 增长率超过传统发电类型 2022年，全国全口径发电量为8.85万亿千瓦时，比上年增长6.47%。 全国非化石能源发电量2.96万亿千瓦时，比上年增长11.1%，占全 国发电量的比重为33.5%，比上年增长1.4%，其中，水电比上年增 加0.9%，核电、风电分别比上年增加2.5%、16.3%，太阳能发电比 上年增加63.6%。全国全口径化石能源发电发电量5.89万亿千瓦时， 比上年增长4.3%，略低于全口径发电量增速；太阳能发电及风电发 电量增长率超过传统发电类型。

　　营业收入 16,058 亿元 10.7% 2022年度，上市发电公司全年实现营业收入合计人民币16,058亿 元，同比增长10.7%。增幅同比下降10.8个百分点。除水电上市公 司增速上涨外，其他类型发电上市公司增速均不同程度下降。 化石能源发电为主上市公司营业收入同比增长12%，主要得益于经济 回暖带动社会用电量的稳步上升以及煤电上网电价上浮的双重影响， 新能源发电为主上市公司营业收入同比增长6.8%，增幅同比下降 11.7个百分点。2022年新能源发电为主上市公司收入变动出现分化， 协鑫新能源收入减少了67.3%，主要原因是协鑫新能源在2022年出 售光伏电站导致。

　　2022年度，上市发电公司全年实 现营业收入合计人民币16,058亿 元，同比增长10.7%。除水电上市 公司增速上涨外，其他类型发电上 市公司增速均不同程度下降。 水电为主上市公司营业收入同比增长5.3%，增幅同比上涨3.8个百分 点。主要是由于黔源电力和桂冠电力的收入增幅较大，分别为28.3% 和26.3%。黔源电力收入增长主要由于水力发电和光伏发电增长较快， 比上年同期分别增长23.86%和55.83%。桂冠电力收入增加的主要原 因，一是广西、贵州、云南水电所在流域上半年来水好，使全年来 水总体增长，水电电量同比大幅增加，二是平均上网电价同比增加。

　　净利润 1,725.41 亿元 57% 2022年度，上市发电公司全年实现净利润合计人民币1,725.41亿 元，同比增加57%，2021年降幅为33.6%，各类型发电上市公司利 润增幅出现分化。 2022年燃料价格与2021年相比较为稳定，化石能源发电为主上市 公司燃料成本没有大幅变动，净利润大幅增长。主要原因是部分化 石能源为主上市公司市场交易价格上升，年内电力需求同比上升， 以及多个煤电、天然气项目投入商业运营，及新投产可再生能源项 目的盈利贡献。

　　2022年度，上市发电公司全年 实现净利润合计人民币 1,725.41亿元，同比增长了 57%，2021年净利润同比减少 33.6%，各类型发电上市公司 利润增幅出现分化。 新能源发电上市公司2022年净利润同比增长4.2%，增幅较2021年 下降31%，增幅下降主要是协鑫新能源净利润进一步下降所致，一 方面协鑫新能源出售光伏电站导致售电收入减少，另一方面相关运 维服务的毛利也较低；大唐新能源维持较高增长水平，增幅为86.6%， 主要是装机规模增加及风资源变化致发电量增长所致。 水电为主上市公司2022年净利润同比上涨2.6%（受流域水量下降影 响，2021年下降10.7%），主要原因是水电上半年水流情况较好， 全年来水量增长导致水电发电增加。